Contenu de la formation
- Bloc 1 : Prospection omnicanale de clients particuliers et / ou professionnels de produits banque / assurance
- Appréhender le secteur banque / assurance
- Définir et analyser les cibles à prospecter
- Sélectionner les actions de prospection omnicanale
- Bâtir des actions de prospection omnicanale
- Mener des entretiens de prospection
- Evaluer ses résultats de prospection
- Bloc 2 : Commercialisation de produits banque / assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
- Diagnostiquer le besoin du client
- Evaluer son profil de risque
- Conseiller son client avec déontologie
- Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
- Négocier et contractualiser la vente
- Bloc 3 : Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et ou professionnels de produits banque / assurance
- Exercer une veille réglementaire en banque / assurance
- Suivre et entretenir la relation avec ses clients
- Recueillir et exploiter les avis clients
- Evaluer sa performance commerciale
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Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance
Certification professionnelle « Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance » enregistrée pour 3 ans au RNCP (Fiche RNCP37286) sur décision du directeur de France Compétences suite à l’avis de la commission de la certification professionnelle du 25/01/2023, au niveau de qualification 6, avec le code NSF 313 sous l’intitulé « Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance » avec effet jusqu’au 25/01/2026, délivrée par EXCELIA, l’organisme certificateur.
Cette certification professionnelle est constituée de 3 blocs de compétences. Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités d’accès.
Cette certification professionnelle est inscrite sur la liste des certifications professionnelles sous le numéro 37286
Coût de la formation :
Salarié, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, votre formation est prise en charge par l’OPCO de votre branche professionnelle.
Contact :
SKALE Angoulême Bd Salvador Allende – ZI n°3 – 16 340 L’Isle d’Espagnac
angouleme@skale-france.com / 05.45.90.13.13
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Campus accessible aux personnes handicapées.