Executive Mastère
Gestion & Développement de Patrimoine

Certification Professionnelle de niveau 7

Executive Mastère Gestion & Développement de Patrimoine

Le conseil en développement et gestion de patrimoine constitue une approche globale de la situation des clients. Il s’agit de partir d’un bilan complet de la situation patrimoniale et fiscale. Ensuite, de cadrer et conseiller les attentes du client, ainsi que le niveau de risque qu’il est prêt à prendre.

Le conseiller propose alors les meilleurs produits de son offre, qu’il doit pleinement maîtriser. Optimiser le patrimoine, c’est aussi se tenir informé des dernières actualités sectorielles : évolutions fiscales, marchés financiers et immobiliers…

Dans le cadre du suivi, les évènements touchant la vie du client affectent l’action du conseiller. Divorce, succession, peuvent nécessiter de reconsidérer la stratégie de gestion mise en place.

Collaborateurs d’établissements financiers, ou exerçant en libéral, les candidats à cette formation de haut niveau doivent faire montre de sens de l’écoute, du contact et de la relation client. Mais aussi de rigueur, précision, organisation et discrétion.

Gestion developpement patrimoine

Certification professionnelle de niveau 7 (Bac+5) reconnue par l’Etat.

Téléchargez la plaquette descriptive de votre Executive Mastère B-SKALE en suivant ce lien :

Contenu de la formation par Campus

Contenu de la formation

  • UE1 : Audit patrimonial
  • Règlementation de l’activité
  • Client patrimonial
  • Régimes matrimoniaux
  • Successions et libéralités
  • Droit des sociétés
  • Fiscalité des personnes physiques
  • BIG EXPERT – Logiciel de Gestion de Patrimoine
  • UE2 : Analyse de la situation patrimoniale
  • Instruments financiers
  • Techniques de financement
  • Conduite d’un audit patrimonial
  • UE3 : Préconisations & stratégie
  • Protection sociale
  • Epargne salariale
  • Assurance-vie
  • Investissement immobilier
  • Démembrement de propriété
  • Société civile
  • Stratégie patrimoniale du dirigeant
  • UE4 : Suivi & développement de clientèle
  • Plan d’actions
  • Techniques de vente
  • Réseaux professionnels

Habilitations et statuts validés :

  • Carte T, G et S : Transaction sur immeubles et fonds de commerce et/ou Gestion immobilière et Syndic
  • Statut C.I.F : Conseiller Investissement Financier
  • Statut O.R.I.A.S (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, banque et finance) : I.O.B.S.P (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement)
  • Statut d’intermédiaire en services d’assurance
  • Certification professionnelle AMF : Autorité des Marchés Financiers
  • Compétence Juridique Appropriée (CJA) : droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé dans le cadre de missions relevant de l’activité principale
  • ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : dispositif préventif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Pour déposer votre candidature cliquez ci-dessous :

logoFC CERTIFICATION RNCP

Conseiller en gestion de patrimoine

Certification Professionnelle de niveau 7 (Bac+5), JO du 07/09/2016, sous l’intitulé « conseiller en gestion de patrimoine », délivrée par SOFTEC.

Disponible en contrat d’apprentissage, professionnalisation ou en formation initiale, avec stage. VAE possible – nous consulter.

Coût de la formation :

Salarié, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, vous êtes rémunéré pour votre travail, et le coût de votre formation est de 0€ (pris en charge par l’entreprise d’accueil).

Contact :

SKALE Paris 101 rue de la Fontaine Grelot 92160 Antony

contact@skale-france.com / 01.88.11.00.11

Découvrez le Campus SKALE Paris Antony

Contenu de la formation

  • UE1 : Audit patrimonial
  • Règlementation de l’activité
  • Client patrimonial
  • Régimes matrimoniaux
  • Successions et libéralités
  • Droit des sociétés
  • Fiscalité des personnes physiques
  • BIG EXPERT – Logiciel de Gestion de Patrimoine
  • UE2 : Analyse de la situation patrimoniale
  • Instruments financiers
  • Techniques de financement
  • Conduite d’un audit patrimonial
  • UE3 : Préconisations & stratégie
  • Protection sociale
  • Epargne salariale
  • Assurance-vie
  • Investissement immobilier
  • Démembrement de propriété
  • Société civile
  • Stratégie patrimoniale du dirigeant
  • UE4 : Suivi & développement de clientèle
  • Plan d’actions
  • Techniques de vente
  • Réseaux professionnels

Habilitations et statuts validés :

  • Carte T, G et S : Transaction sur immeubles et fonds de commerce et/ou Gestion immobilière et Syndic
  • Statut C.I.F : Conseiller Investissement Financier
  • Statut O.R.I.A.S (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, banque et finance) : I.O.B.S.P (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement)
  • Statut d’intermédiaire en services d’assurance
  • Certification professionnelle AMF : Autorité des Marchés Financiers
  • Compétence Juridique Appropriée (CJA) : droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé dans le cadre de missions relevant de l’activité principale
  • ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : dispositif préventif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

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Conseiller en gestion de patrimoine

Certification Professionnelle de niveau 7 (Bac+5), JO du 07/09/2016, sous l’intitulé « conseiller en gestion de patrimoine », délivrée par SOFTEC.

Disponible en contrat d’apprentissage, professionnalisation ou en formation initiale, avec stage. VAE possible – nous consulter.

Coût de la formation :

Salarié, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, vous êtes rémunéré pour votre travail, et le coût de votre formation est de 0€ (pris en charge par l’entreprise d’accueil).

Contact :

SKALE Brest 22 rue de l’eau blanche 29200 Brest

brest@skale-france.com / 02 98 42 22 20

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Contenu de la formation

  • UE1 : Audit patrimonial
  • Règlementation de l’activité
  • Client patrimonial
  • Régimes matrimoniaux
  • Successions et libéralités
  • Droit des sociétés
  • Fiscalité des personnes physiques
  • BIG EXPERT – Logiciel de Gestion de Patrimoine
  • UE2 : Analyse de la situation patrimoniale
  • Instruments financiers
  • Techniques de financement
  • Conduite d’un audit patrimonial
  • UE3 : Préconisations & stratégie
  • Protection sociale
  • Epargne salariale
  • Assurance-vie
  • Investissement immobilier
  • Démembrement de propriété
  • Société civile
  • Stratégie patrimoniale du dirigeant
  • UE4 : Suivi & développement de clientèle
  • Plan d’actions
  • Techniques de vente
  • Réseaux professionnels

Habilitations et statuts validés :

  • Carte T, G et S : Transaction sur immeubles et fonds de commerce et/ou Gestion immobilière et Syndic
  • Statut C.I.F : Conseiller Investissement Financier
  • Statut O.R.I.A.S (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, banque et finance) : I.O.B.S.P (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement)
  • Statut d’intermédiaire en services d’assurance
  • Certification professionnelle AMF : Autorité des Marchés Financiers
  • Compétence Juridique Appropriée (CJA) : droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé dans le cadre de missions relevant de l’activité principale
  • ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : dispositif préventif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

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Conseiller en gestion de patrimoine

Certification Professionnelle de niveau 7 (Bac+5), JO du 07/09/2016, sous l’intitulé « conseiller en gestion de patrimoine », délivrée par SOFTEC.

Disponible en contrat d’apprentissage, professionnalisation ou en formation initiale, avec stage. VAE possible – nous consulter.

Coût de la formation :

Salarié, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, vous êtes rémunéré pour votre travail, et le coût de votre formation est de 0€ (pris en charge par l’entreprise d’accueil).

Contact :

SKALE Orléans 124 rue du Faubourg Bannier 45000 Orléans

orleans@skale-france.com /02.38.42.76.67

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Public & Admission

Titulaires d’un bac+3, ou certification professionnelle de niveau 6

VAE possible à partir d’une année d’expérience

Statut :

Salarié : en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (frais de scolarité à la charge de l’entreprise d’accueil)

Les type de contrats

Etudiant : 4 mois de stages obligatoires (frais de scolarité à votre charge)

VAE : Validation des Acquis de l’Expérience (par bloc de compétences)

Rémunération alternance :

Vous êtes salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et bénéficiez du régime commun de Sécurité sociale. Rémunération minimum : 654€ / mois, 7850€ / an

Conditions d’admission :

Épreuves écrites, entretien de motivation

Validation de la Formation :

Contrôle continu, épreuves écrites et orales

Objectifs & compétences :

Objectifs

  • Maitriser la fiscalité du patrimoine, du droit des successions, matrimonial
  • Satisfaire une clientèle de particuliers et de professionnels
  • Cultiver l’adaptabilité dans un secteur exigeant, réclamant la plus grande discrétion
  • Accompagner la prévention des risques et s’assurer de la conformité des activités de ses clients

Compétences développées

  • Capacité à mettre en place des dispositifs d’optimisation adaptés à toutes les situations
  • Concevoir une stratégie patrimoniale
  • Compréhension de l’ensemble des enjeux spécifiques à chaque situation personnelle
  • Maîtrise des risques capitalistiques encourus

Nos Atouts

  • e-learning
  • Projets collaboratifs
  • Développement soft-skills / leadership

Perspectives

  • Conseiller Patrimonial
  • Conseiller clientèle – banque privée
  • Responsable Grands Comptes professionnels
  • Collaborateurs banque & assurance – produits premium

Vos contacts

Pour déposer votre candidature cliquez ci-dessous :

E-learning, l’intelligence artificielle au service de la montée en compétences

Skillogs, la cellule EdTech du groupe C3, assure la digitalisation des parcours de formation Skale.

Programme International Erasmus +

Avec Skale, forgez-vous un profil international. L’agence européenne française offre aux apprenants de la formation professionnelle âgés de 18 à 34 ans, de bénéficier d’aides à la mobilité au sein de la communauté européenne. Renseignez-vous auprès de nos équipes pour préparer votre dossier, après votre cursus ou en année de césure.

COVID-19

Recrutement & e-learning 100% en ligne

Pendant le confinement – les cours continuent et les inscriptions sont ouvertes 😊