Executive Mastère
Gestion & Développement de Patrimoine

Certification Professionnelle de niveau 7

Executive Mastère Gestion & Développement de Patrimoine

Accessible :

Le conseil en développement et gestion de patrimoine constitue une approche globale de la situation des clients. Il s’agit de partir d’un bilan complet de la situation patrimoniale et fiscale. Ensuite, de cadrer et conseiller les attentes du client, ainsi que le niveau de risque qu’il est prêt à prendre.

Le conseiller propose alors les meilleurs produits de son offre, qu’il doit pleinement maîtriser. Optimiser le patrimoine, c’est aussi se tenir informé des dernières actualités sectorielles : évolutions fiscales, marchés financiers et immobiliers…

Dans le cadre du suivi, les évènements touchant la vie du client affectent l’action du conseiller. Divorce, succession, peuvent nécessiter de reconsidérer la stratégie de gestion mise en place.

Collaborateurs d’établissements financiers, ou exerçant en libéral, les candidats à cette formation de haut niveau doivent faire montre de sens de l’écoute, du contact et de la relation client. Mais aussi de rigueur, précision, organisation et discrétion.

Gestion developpement patrimoine

Certification professionnelle de niveau 7 (Bac+5) reconnue par l’Etat.

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Accessible Directement en Seconde Année

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Contenu de la formation par Campus

Public & Admission

Titulaires d’un bac+3, ou certification professionnelle de niveau 6

VAE possible à partir d’une année d’expérience

Statut :

Salarié :en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (frais de scolarité à la charge de l’entreprise d’accueil)

Etudiant : 16 semaines de stage obligatoires (frais de scolarité à votre charge)

VAE : Validation des Acquis de l’Expérience (par bloc de compétences)

Rémunération alternance :

Vous êtes salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et bénéficiez du régime commun de Sécurité sociale. Votre rémunération est définie selon le barème légal.

Conditions d’admission :

Sur dossier, tests de positionnement.

Validation de la Formation :

Contrôle continu, épreuves écrites et orales

Objectifs & compétences :

Objectifs

Compétences développées

Nos Atouts

Perspectives

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