Qu’est-ce que le Bachelor Conseiller Financier ?
Tu veux travailler dans la finance, la banque ou l’assurance, et accompagner tes clients dans leurs projets ? Le Bachelor Conseiller Financier est un diplôme de niveau Bac+3 qui te forme pour devenir un expert en gestion financière et en conseil patrimonial.
Tu apprendras à analyser la situation d’un client, à proposer des solutions de financement, d’investissement ou d’assurance, et à l’accompagner dans ses choix. C’est un diplôme complet qui te donne à la fois des connaissances techniques et des compétences relationnelles indispensables pour réussir dans ce secteur.
📌 Pour en savoir plus sur la reconnaissance officielle du diplôme, consulte la fiche RNCP sur France Compétences : voir la fiche complète
✅ Infos clés :
- 🎓 Niveau : Bac+3
- 📚 Domaine : Finance, Banque, Assurance
- 📅 Durée : 1 an après un Bac+2
- 🏛️ Diplôme reconnu par l’État
Les objectifs et compétences que tu vas acquérir
Ce Bachelor te prépare à occuper un poste de conseiller financier, capable d’accompagner les clients particuliers comme professionnels.
👉 Compétences techniques :
- Réaliser un diagnostic financier complet (revenus, patrimoine, besoins)
- Conseiller sur des produits financiers, bancaires et d’assurance
- Monter des solutions de financement pour des projets personnels ou professionnels
- Comprendre et appliquer la réglementation financière et fiscale
- Utiliser des outils de gestion et de simulation financière
👉 Soft skills :
- Aisance relationnelle et sens de l’écoute
- Capacité à vulgariser des notions complexes
- Rigueur, fiabilité et éthique professionnelle
- Force de persuasion et sens du service client
📍 En bref : tu deviendras un conseiller de confiance, capable d’aider tes clients à prendre les bonnes décisions financières.
Le programme du Bachelor Conseiller Financier
Ce Bachelor combine finance, conseil et réglementation.
👉 Au programme :
- 📖 Modules financiers : produits bancaires, placements, fiscalité, gestion patrimoniale
- 💼 Modules pratiques : techniques de vente et de conseil, analyse de besoins clients, gestion de portefeuille
- 📊 Modules transverses : droit bancaire, réglementation, digitalisation des services financiers
- 🎯 Mises en pratique :
- Études de cas réels
- Simulations de rendez-vous clients
- Projets avec des banques et assurances partenaires
💡 Exemple concret : tu pourrais proposer un plan de financement pour un achat immobilier, expliquer les avantages fiscaux d’un produit d’épargne ou encore mettre en place une assurance adaptée pour un entrepreneur.
📌 Les avantages de l’alternance pour ton Bachelor Conseiller Financier
Chez Skale, le Bachelor Conseiller Financier est proposé 100% en alternance.
👉 Pourquoi c’est un atout majeur ?
Parce que tu appliques directement les notions apprises en cours auprès de vrais clients.
✅ Ce que t’apporte l’alternance :
- 🏆 De l’expérience immédiate : tu gères de vrais rendez-vous clients en agence ou cabinet.
- 💼 Une employabilité forte : tu arrives sur le marché avec un Bac+3 ET une année d’expérience.
- 💰 Une rémunération : ton alternance est payée.
- 🚀 Des opportunités d’embauche : de nombreuses banques, compagnies d’assurance et cabinets recrutent leurs alternants.
Quels métiers après un Bachelor Conseiller Financier ?
Ce diplôme ouvre la porte à plusieurs métiers dans la finance, la banque et l’assurance.
👉 Exemples de postes accessibles :
- Conseiller financier
- Conseiller en patrimoine junior
- Conseiller bancaire
- Chargé de clientèle en banque ou assurance
- Gestionnaire de portefeuille clients
📈 Et après ?
Tu peux poursuivre avec un Master (Bac+5) pour évoluer vers des postes de conseiller patrimonial senior, gestionnaire de fortune ou directeur d’agence bancaire.
Pourquoi choisir Skale pour préparer ton Bachelor Conseiller Financier ?
Faire ton Bachelor chez Skale, c’est choisir une formation concrète, professionnalisante et reconnue.
👉 Les avantages Skale :
- 📌 Une formation 100% en alternance : tu apprends en travaillant, et tu travailles en apprenant.
- 📌 Un accompagnement personnalisé pour trouver ton entreprise : ateliers CV, job dating, coaching.
- 📌 Un réseau d’entreprises partenaires : banques, compagnies d’assurance, cabinets de conseil.
- 📌 Une école à taille humaine : tu es suivi de près tout au long de ton parcours.
Conditions d’admission & profil recherché
Le Bachelor Conseiller Financier est accessible aux titulaires d’un Bac+2 (BTS Banque, Assurance, CG, etc.).
👉 Le profil idéal :
- ✅ Tu es à l’aise avec les chiffres et les clients.
- ✅ Tu es rigoureux, éthique et pédagogue.
- ✅ Tu veux un métier avec un impact concret sur la vie des gens.
Comment candidater à Skale ?
Le processus est simple :
1️⃣ 📝 Tu envoies ton dossier de candidature (CV et infos sur ton parcours).
2️⃣ 📞 Tu passes un entretien avec l’équipe pédagogique.
3️⃣ 🤝 On t’aide à trouver ton entreprise pour ton alternance.
FAQ – Bachelor Conseiller Financier
❓ Quelle est la différence entre ce Bachelor et un BTS Banque ou Assurance ?
👉 Le BTS (Bac+2) forme à des postes d’exécution, alors que le Bachelor (Bac+3) prépare à des postes de conseil et de responsabilité plus avancés.
❓ Quels types d’entreprises accueillent des étudiants en Bachelor Conseiller Financier ?
👉 Banques, compagnies d’assurance, cabinets de conseil en gestion de patrimoine.
❓ Est-ce que ce Bachelor est reconnu par l’État ?
👉 Oui, il est inscrit au RNCP et reconnu officiellement (voir la fiche : France Compétences).
❓ Peut-on continuer ses études après ce Bachelor ?
👉 Oui ! Tu peux poursuivre avec un Master en Finance, Banque ou Gestion de Patrimoine pour viser des postes comme conseiller patrimonial senior ou directeur d’agence.
❓ Peut-on faire ce Bachelor en initial ?
👉 Chez Skale, il est proposé uniquement en alternance pour maximiser ton expérience professionnelle.
Conclusion
Le Bachelor Conseiller Financier est la formation idéale pour celles et ceux qui veulent devenir des experts du conseil en finance, banque et assurance, en mêlant expertise technique et relation client.