Tu es passionné par la finance, l’investissement et l’accompagnement des clients dans leurs stratégies patrimoniales ? Le Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine est une formation qui te permet d’acquérir les compétences nécessaires pour conseiller et optimiser les investissements de particuliers et d’entreprises.
Dans cet article, on décrypte ensemble ce cursus : missions, compétences, débouchés et atouts de l’alternance.
Qu’est-ce que le Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine ?
Ce diplôme de niveau Bac+5 forme des experts capables d’élaborer et de mettre en place des stratégies de gestion patrimoniale. L’objectif est de proposer des solutions sur mesure aux clients en fonction de leur situation financière, de leurs objectifs et de la fiscalité en vigueur.
📅 Durée et format
- Durée : 2 ans après un Bac+3 (licence, bachelor en finance, gestion, économie…)
- Format : Formation en alternance ou en initial avec stages
- Rythme : En alternance, souvent 1 semaine en cours / 3 semaines en entreprise
📚 Programme
Ce mastère combine des enseignements techniques, financiers et juridiques. Parmi les thèmes abordés :
- Ingénierie patrimoniale : succession, fiscalité, transmission d’entreprise
- Produits financiers et immobiliers : assurance-vie, SCPI, investissements boursiers
- Droit et fiscalité : optimisation fiscale, réglementation bancaire
- Gestion de portefeuille : stratégies d’investissement, analyse de risque
- Relation client et conseil : techniques de vente, communication, éthique professionnelle
Le tout avec des mises en situation réelles pour t’apprendre à conseiller efficacement.
Pourquoi choisir l’alternance ?
L’alternance est un véritable atout pour ce type de formation, car elle permet de confronter la théorie à la pratique tout en facilitant l’insertion professionnelle.
Les avantages de l’alternance
- Expérience terrain : Tu appliques directement les notions apprises en cours.
- Employabilité renforcée : Une expérience de 2 ans en entreprise est un vrai plus sur ton CV.
- Rémunération : Ton contrat d’alternance te permet de financer ta formation.
- Réseau professionnel : Tu crées des contacts qui pourront t’aider à obtenir un CDI.
Les entreprises recrutant des alternants en gestion de patrimoine sont variées : banques, cabinets de conseil, compagnies d’assurance, gestionnaires de fortune…
Quels débouchés après un Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine ?
Avec ce diplôme, tu peux accéder à différents postes à responsabilité dans le secteur financier et patrimonial.
Métiers accessibles
- Conseiller en gestion de patrimoine (indépendant ou en cabinet)
- Banquier privé
- Conseiller en investissement financier
- Gestionnaire de fortune
- Auditeur patrimonial
- Consultant en fiscalité patrimoniale
Ces professions permettent d’évoluer vers des postes de direction (directeur de patrimoine, responsable de gestion privée, etc.).
Secteurs d’activité
- Banques et établissements financiers (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale…)
- Compagnies d’assurance (AXA, Allianz, Generali…)
- Cabinets de gestion de patrimoine
- Courtiers en investissement
- Entreprises de conseil financier
Comment intégrer un Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine ?
Les prérequis
Pour candidater, il faut justifier d’un niveau Bac+3 validé en finance, gestion, économie ou droit. Les profils issus d’écoles de commerce ou avec une expérience en banque sont particulièrement recherchés.
Procédure d’admission
Les modalités varient selon les établissements, mais en général :
- Dossier de candidature (CV, lettre de motivation, relevés de notes)
- Entretien de motivation (présentation du projet professionnel, connaissances du secteur)
- Tests éventuels (logique, culture générale financière…)
L’admission est compétitive, alors prépare bien ton dossier !
Le Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine est une formation idéale pour les passionnés de finance et d’accompagnement client. Avec un enseignement poussé et une expérience en entreprise, il ouvre les portes de carrières prometteuses dans la banque, l’assurance ou le conseil en gestion de fortune.
Si tu es motivé à conseiller et à accompagner des clients dans leurs stratégies patrimoniales, n’hésite pas à te lancer !💡 Prochaine étape : Inscris toi chez SKALE